logo-snn

Din forberedelse

logo-slider

Din rådgiver har brug for div. oplysninger fra dig inden mødet.

Under hver af  fanerne  under filmen finder du vejledninger til deling af oplysninger med din rådgiver.


Behov for tryghed 

Med denne video har du mulighed for at gøre dig nogle tanker i forhold til de økonomiske forhold der vigtige for dig. 


Skatteoplysninger

Sådan giver du adgang til dine skatteoplysninger

 

 

Denne vejledning viser dig hvordan du på skat.dk giver samtykke til, at vi kan se din årsopgørelse, personlige skatteoplysninger og indkomstoplysninger.

Oplysningerne bliver brugt til at give dig økonomisk rådgivning og behandle dit engagement.

Sådan giver du os adgang til din skattemappe


  1. Gå ind på www.skat.dk
  2. Log på (øverste højre hjørne)
  3. Log på som borger
  4. Log på med Mit-ID / TastSelv-kode
  5. Vælg "Profil" (øverste højre hjørne)
  6. Vælg "Giv adgang til rådgivere eller andre"
  7. Indtast sparekassens SE-nr. 66671011 ("Jeg giver adgang til" & "Bekræft adgang")
  8. Gå ned til afsnittet "TastSelv borger" og sæt flueben ved:
    - "Se forskudsopgørelsen"
    - "Se årsopgørelse mv."
    - "Personlige skatteoplysninger"
    - "Aktuelle indkomstoplysninger/e-skattekort"
  9. Du skal huske at indsætte dato for udløb ud for hvert punkt.
  10. Godkend nederst på siden
  11. Du har nu givet os adgang til din skattemappe indtil udløbsdatoen og kan logge ud.
  12. Husk at give adgang igen, hvis du senere får brug for nye beregninger.


Pensionsinfo via Netbank 

Sådan deler du din Pensionsinfo via Netbank


Sådan sender du os din pensionsoversigt via Pensionsinfo i Netbank.


  • Åbn din Netbank
  • Klik på Links i menuen til venstre 
  • Klik på Pensionsinfo
  • Log nu på Pensionsinfo med dit MitID og adgangskode
  • Nu åbnes Pensionsinfo, og dine data indsamles - Vent indtil beskeden: Indsamling er færdig 
  • Klik på Åbn Pensionsinfo
  • Du kan nu se din pensionsoversigt på skærmen
  • Klik på Send til rådgivning (i bunden af siden)
  • Indtast dit telefonnummer og din mailadresse og evt. besked til os 
  • Klik på Send 
  • Herefter sendes dine pensionsoplysninger automatisk til din rådgiver i sparekassen. 

 

Pensionsinfo via Mobilbank

Sådan deler du din Pensionsinfo via Mobilbank

 

Sådan sender du os din pensionsoversigt via Pensionsinfo fra Mobilbank.


  • Åbn din Sparekasse app på mobilen
  • Tryk menu nederst til højre 
  • Tryk på Pensionsinfo
  • Tryk på Del info i det blå felt
  • Tryk på OK
  • Nu åbnes Pensionsinfo, og dine data indsamles - Vent indtil beskeden: Indsamling er færdig 
  • Tryk på fortsæt
  • Indtast dit telefonnummer og din mailadresse og evt. besked til os 
  • Tryk på Send oplysninger for mig
  • Herefter sendes dine pensionsoplysninger automatisk til din rådgiver i sparekassen. 



 

Helbredsoplysninger

Sådan afgiver du dine helbredsoplysninger

 

  • Åbn din Netbank med MitID
  • vælg Links i menuen øverst til venstre
  • vælg Helbredsoplysninger
  • vælg ”Link til kort helbredserklæring”
  • udfyld helbredserklæring online
  • og underskriv med MitID.


Når du har sendt erklæringen, så giv din rådgiver besked.

 







Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis